卡拉瓦乔着力表现本质因素的方式，或许是将其提升并突破画面无形的界限、进入看画人所在空间的手法，给他的同代人留下了深刻的印象。

——温迪嬷嬷

1600年是卡拉瓦乔艺术风格转变的时期，在此前，他停止了一个或几个人物组成的中型风俗画创作，转而将激情投入到宗教题材中。

卡拉瓦乔经典的“圣马太系列”便是在1600年创作完成。与此同时，他还收到枢机主教贝里欧·切拉西的委托，为罗马圣母教堂中的家族礼拜堂创作，主题为圣保罗皈依与圣彼得殉难。

然而，反对协调、克制等古典主义原则创作手法的卡拉瓦乔，使得作品的委托完成的并没有那么顺利。

《圣保罗皈依》的第一版被拒收，他不得不再创作第二版。因为合约中规定，他必须在八个月内提交两幅作品，才能收到400金币。

《圣保罗皈依》描述的是，原本作为犹太教徒的保罗，在前往大马士革残害基督教徒的途中，因为耶稣降临的强光而跌下马，眼睛也被强光刺瞎。

实际上，第一版作品，有力地证明了卡拉瓦乔的绘画天赋和突破常规的能力。他创造性的构图，使得整个画面极具动感。

耶稣伴着一个天使从画面的右上角降临，马匹因突然的变故而惊慌失控，保罗的随从手持铁剑意欲反抗，这些元素占据着画面的极大空间，压迫着已倒在地上，正捂着眼睛的保罗。画中位置的安排，也从视觉上凸显保罗的弱小无助。

在此作中，人物动态的夸张和戏剧化，构图上的运动感，都带着巴洛克绘画的风格。显然，这样反叛传统绘画的风格，自然遭到委托者的拒绝。

在第二版绘制中，卡拉瓦乔将人物放置于晦暗不明的黑色背景前，重新安排保罗皈依的场景动态。

卡拉瓦乔隐藏了耶稣的形象，取而代之的是，右上角一束神秘而意味深长的强光。

那匹受惊的马依然占据了画面的中心位置，甚至比第一版中所占空间更大，它与牵着缰绳的侍从，一同占据了画面上方的三分之二。

倒地的保罗，也从一个蓄满胡须的中年，变为一位俊俏的年轻人，他的动作也转变为双手伸出，代替了原本过于戏剧性的场景。

保罗向上伸出的双手，似乎是在拥抱神的降临，他将要弃暗投明。而这双位于前景的手，也正好与上方马的四肢相互交错，前后景的空间深度，形成鲜明对比。

显然，这场相对温和并且亲密的与神接触的场景，更加符合当时教会的期待。

不论是第一版还是第二版的《圣保罗皈依》，卡拉瓦乔的绘画风格都显示着巴洛克的端倪。

强烈的明暗对比，非自然的亮光，视觉上强调主题，凸显保罗的皈依；空间上的纵深处理，构图上的动态化，使得画面形式与内容达到异常和谐的效果。

卡拉瓦乔鲜明的艺术风格，影响了鲁本斯、伦勃朗等一系列艺术大师，形成了之后的巴洛克艺术。